身材小巧的貓是老虎的先生。身體龐大的老虎本來什么都不會，后來知道了森林里貓的本事最大，于是就來到貓的家里，懇請道：“親愛的貓先生，您心腸最好了，能不能教我幾招生存的本事呢？”貓了聽非常得意，爽快地答應了。貓師傅很認真地教老虎各種技能，老虎徒弟也很刻苦地學習，把貓師傅教的捉、撲、吃都學得樣樣精通了。老虎也漸漸地地驕傲自大起來了。

這天，貓師傅正想教老虎新本領－爬樹，可這時，驕傲的老虎想：我已經把所有的本領都學完了，誰也不怕，只有做師傅的貓還比自己厲害和強大，要是把貓殺了，我就是森林里最強的角色了。于是老虎打定主意，張開血盆大口，露出尖尖的虎牙，伸出鋒利的虎爪，猛地向貓撲過去。聰明的貓早知道它的徒弟的來意，迅速地一跳，爬上了高大的樹枝上。虎口逃生的貓站在樹枝上，氣急敗壞地說：“你這個望恩負義的畜牲，幸好我沒教你爬樹，真是太狂妄自大了！”這時的老虎也只好眼睜睜地看著貓師傅上樹，自己只能蹲在樹下。原來，貓還留了一手，沒有將一切本領傳授完，于是救了自己一命。