窗外流動著寶石藍色的夜，

屋子里流進來牛乳一樣白的月光。

貓頭鷹博士特制的小鬧鐘“鐺鐺”地敲過了十二下，

美麗的鳥兒們就一起醒了過來，

請夜風指揮蟲兒們的樂隊來伴奏，

這奇異的晚會就開了場。

第一個上場的是小燕子，

它的歌雖然不怎么好聽，

但是歌聲卻別有一番味道；

緊接著，是在歌壇大名鼎鼎的百靈鳥，

它使鳥兒們都聽得如癡如醉。

貓頭鷹博士只會扮鬼，

不停地嚇鳥。

鬧呀笑呀真高興，

最后是鳥兒們的大合唱，

它們唱醒了沉睡的夜，

唱醒了人們，

也唱醒了美麗的早晨，

還唱醒了火紅火紅的太陽……